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“工業(yè)4.0”這個(gè)由德國政府于2013年提出的概念，雖然推出僅一年多時(shí)間，但已引起了全球的廣泛關(guān)注。國內工業(yè)4.0近期受到追捧，源于《中國制造2025》規劃消息的傳出，該規劃被譽(yù)為“中國版工業(yè)4.0規劃”，并將很快要上報國務(wù)院。分析認為，工業(yè)4.0時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，這一次產(chǎn)業(yè)變革，是中國制造與世界先進(jìn)國家差距最為接近的一次，幾乎處于同一起跑線(xiàn)上。因此，能否抓住此次產(chǎn)業(yè)升級對中國制造業(yè)來(lái)說(shuō)即是挑戰也是巨大機遇。
工業(yè)4.0又可以稱(chēng)之為第四次工業(yè)革命，這是相對于前三次工業(yè)革命而言的，隨著(zhù)信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的高度融合，其顛覆的不僅僅是人們的生活方式，它還有更大的魔力，信息技術(shù)改變了制造業(yè)的生產(chǎn)模式，并在全球持續刮起工業(yè)4.0風(fēng)。隨著(zhù)制造業(yè)轉型升級、互聯(lián)網(wǎng)化推進(jìn)，“工業(yè)4.0”概念有望成為羊年A股市場(chǎng)持續受關(guān)注的主題，具備估值優(yōu)勢和轉型潛力的制造業(yè)股票值得關(guān)注。
什么是“工業(yè)4.0”？
簡(jiǎn)單的說(shuō)“工業(yè)4.0”，是以智能制造為主導的第四次工業(yè)革命。
隨著(zhù)信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)的高度融合，網(wǎng)絡(luò )、計算機技術(shù)、信息技術(shù)、軟件與自動(dòng)化技術(shù)的深度交織產(chǎn)生新的價(jià)值模型，在制造領(lǐng)域，這種資源、信息、物品和人相互關(guān)聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡(luò )-實(shí)體物理系統（Cyber-Physical System，CPS）”，德國人稱(chēng)其為“工業(yè)4.0”。
工業(yè)4.0概念首先由德國提出。2013年4月德國在漢諾威工業(yè)博覽會(huì )上首次發(fā)布《實(shí)施“工業(yè)4.0”戰略建議書(shū)》，德國電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會(huì )于2013 年12 月發(fā)布“工業(yè)4.0”標準化路線(xiàn)圖。2014 年漢諾威工業(yè)博覽會(huì )的主題“融合的工業(yè)——下一步”很好地契合了德國自2013 年以來(lái)力推的創(chuàng )新概念“工業(yè)4.0”。
工業(yè)4.0的終極目的是使制造業(yè)脫離勞動(dòng)力稟賦的桎梏，將全流程成本降到較低，從而實(shí)現制造業(yè)競爭力的較大化。在4.0 時(shí)代，不僅制造環(huán)節的人工將得到節?。C器人為主體的自動(dòng)化生產(chǎn)連線(xiàn)），前端供應鏈管理、生產(chǎn)計劃（互聯(lián)網(wǎng)接入，實(shí)施管理訂單）、后端倉儲物流管理（WMS+自動(dòng)化立體倉庫）都將實(shí)現無(wú)人化，以及較低的渠道庫存和物流成本。
工業(yè)4.0的特點(diǎn)是什么？
回顧前三次工業(yè)革命，實(shí)際上是應用機械、電氣和信息技術(shù)等越來(lái)越先進(jìn)的工具逐步將人力從生產(chǎn)中解放，從而提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的過(guò)程。而對于即將到來(lái)的工業(yè)革命4.0，一項更為偉大的工具——互聯(lián)網(wǎng)將深度參與到生產(chǎn)過(guò)程中去，從而將制造業(yè)對勞動(dòng)力的依賴(lài)和生產(chǎn)成本的優(yōu)化帶到一個(gè)全新的高度。
1、工業(yè)革命1.0：18世紀末期始于英國的第一次工業(yè)革命，19世紀中葉結束。這次工業(yè)革命的結果是機械生產(chǎn)代替了手工勞動(dòng)，經(jīng)濟社會(huì )從以農業(yè)、手工業(yè)為基礎轉型到了以工業(yè)以及機械制造帶動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展的模式。
2、工業(yè)革命2.0：第二次工業(yè)領(lǐng)域大變革發(fā)生在20世紀初期，形成生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的階段。通過(guò)零部件生產(chǎn)與產(chǎn)品裝配的成功分離，開(kāi)創(chuàng )了產(chǎn)品批量生產(chǎn)的新模式。
3、工業(yè)革命3.0：20世紀70年代以后，隨著(zhù)電子工程和信息技術(shù)充實(shí)到工業(yè)過(guò)程之中，實(shí)現了生產(chǎn)的優(yōu)化和自動(dòng)化。自此，機械能夠逐步替代人類(lèi)作業(yè)。
中國為什么要推動(dòng)工業(yè)4.0？
隨著(zhù)人口紅利的消失，勞動(dòng)力供給減少、人工成本上升和新一代勞動(dòng)力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對我國制造業(yè)的國際競爭力形成了巨大制約。有數據顯示中國沿海地區勞動(dòng)力綜合成本已經(jīng)與美國本土部分地區接近?？陀^(guān)上說(shuō)，推進(jìn)“工業(yè)化和信息化”融合，搶先進(jìn)入“工業(yè)4.0”時(shí)代，以保持第一大支出產(chǎn)業(yè)-制造業(yè)競爭力，是中國無(wú)法不選擇的一個(gè)命題。
克強總理2014年10月份訪(fǎng)德期間簽訂“工業(yè)4.0”戰略合作框架，顯示出高層對制造業(yè)4.0升級改造的強力支持，工業(yè)4.0大概率將上升到國家戰略高度。
工業(yè)4.0全球化德國成為工業(yè)4.0市場(chǎng)主導者
德國成為新一代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(即CPS)的供應國和主導市場(chǎng)（標準制定者、領(lǐng)先供應商），從而使德國制造業(yè)在持續發(fā)展的前提下提升它的全球競爭力。意味著(zhù)德國人創(chuàng )建了新的生產(chǎn)環(huán)境，包括新的管理、流程、模型等，還提供新的智能生產(chǎn)裝備和新的技術(shù)手段。將推動(dòng)德國的機器人、制造成套裝備、IT 技術(shù)、控制技術(shù)、信息技術(shù)等核心產(chǎn)業(yè)的變革，并加入到工業(yè)4.0 體系內，再借助這新的工業(yè)體系生產(chǎn)制造出來(lái)的產(chǎn)品沖擊世界原有生產(chǎn)體系中的產(chǎn)品，“確保了德國制造業(yè)的未來(lái)”。
德國的工業(yè)4.0概念是建立在德國在自動(dòng)化裝備全球領(lǐng)先的優(yōu)勢地位上，幾乎所有國內的大型自動(dòng)化工業(yè)企業(yè)，以及上千的中小企業(yè)也將加入到這一體系里去。、菲尼克斯電氣、倍福、施耐德電氣、庫卡等都在朝這一方向努力。
美國積極推進(jìn)“新工業(yè)戰略”
在美國，GE主導的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”革命同樣如火如荼，已經(jīng)成為美國“制造業(yè)回歸”的一項重要內容。美國2011年6月和2012年2月，美國相繼啟動(dòng)《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國家戰略計劃》，實(shí)施“再工業(yè)化”。
美國通用公司提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”與德國“工業(yè)4.0”類(lèi)似，即將智能設備、人和數據連接起來(lái)，并以智能方式利用這些交換數據。AT&T>、思科（Cisco）、通用電氣（GE）、IBM已經(jīng)在美國波士頓宣布成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC），以期打破技術(shù)壁壘，促進(jìn)物理世界和數字世界融合。
日本大力發(fā)展3D打印技術(shù)
在日本，長(cháng)期積累的機器人技術(shù)，已廣泛運用到了工業(yè)生產(chǎn)中。機器人、無(wú)人搬運機、無(wú)人工廠(chǎng)等先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，是本田公司得以建成世界最短的高端車(chē)型生產(chǎn)線(xiàn)的必要條件。2014年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省繼續把3D打印機列為優(yōu)先政策扶持對象，計劃當年投資45億日元，實(shí)施名為“以3D造型技術(shù)為核心的產(chǎn)品制造革命”的大規模研究開(kāi)發(fā)項目。
中國面臨的挑戰和機遇
挑戰：中國制造業(yè)“大而不強”
中國制造業(yè)傳統制造業(yè)比重較大，且多處于工業(yè)2.0和工業(yè)3.0階段。過(guò)去，由于中國具有低成本競爭優(yōu)勢，這些問(wèn)題被部分掩蓋，但隨著(zhù)中國“高成本時(shí)代”的悄然到來(lái)，傳統制造業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢逐漸喪失，出臺工業(yè)4.0發(fā)展戰略規劃迫在眉睫。
隨著(zhù)人口紅利的消失，勞動(dòng)力供給減少、人工成本上升和新一代勞動(dòng)力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對中國制造業(yè)的國際競爭力形成了巨大制約。根據美國某咨詢(xún)機構統計，中國沿海地區勞動(dòng)力單位綜合成本已經(jīng)與美國本土部分地區接近。
中國作為生產(chǎn)1/3 世界的制造大國如果不積極應對，一方面，規?；a(chǎn)模式生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品將受到挑戰；另一方面，產(chǎn)業(yè)升級時(shí)將被動(dòng)接受德國的新標準、新設備。
機遇：制造業(yè)轉型升級引關(guān)注
中國具備拓展工業(yè)4.0的優(yōu)勢。是世界上唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家，形成了“門(mén)類(lèi)齊全、獨立完整”的工業(yè)體系，這個(gè)龐大完整的工業(yè)體系依托眾多工業(yè)企業(yè)的集聚效應而具備了高度靈活性，為將來(lái)實(shí)現“工業(yè)4.0”進(jìn)行了有效鋪墊。與此同時(shí)，我國不僅是重要的產(chǎn)品生產(chǎn)國，還是世界最大的消費市場(chǎng)之一，這種雙重角色將使國內市場(chǎng)與工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生更為強勁的互動(dòng)，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，并有助抵御世界經(jīng)濟波動(dòng)的沖擊。
目前，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電子技術(shù)的快速發(fā)展，工業(yè)4.0在我國制造業(yè)的拓展已經(jīng)悄然展開(kāi)。據IDC去年預測，制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化將滲透到企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、物流、銷(xiāo)售、售后等價(jià)值鏈環(huán)節；2015年，制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢將進(jìn)一步向產(chǎn)品延伸。
細分領(lǐng)域投資機會(huì )
A股市場(chǎng)中，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)密切相關(guān)以下三大領(lǐng)域將迎來(lái)良好發(fā)展機遇：
一：主動(dòng)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)類(lèi)上市公司
鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，部分上市公司正積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，爭取在困境中突圍，包括寶鋼股份、河北鋼鐵等鋼鐵企業(yè)，找鋼網(wǎng)、上海鋼聯(lián)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，物產(chǎn)中拓、西本新干線(xiàn)等流通企業(yè)，都在積極進(jìn)軍這一領(lǐng)域。另外紡織行業(yè)也在積極依靠互聯(lián)網(wǎng)轉型，電商平臺上市公司輕紡城、魯泰A值得關(guān)注，輕紡城是集網(wǎng)上紡織品交易、公共信息化服務(wù)于一身的全球最大的紡織行業(yè)電子商務(wù)平臺。
二、包括條形碼、二維碼、傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設備類(lèi)上市公司
相關(guān)龍頭股包括：光迅科技、漢威電子、科陸電子、士蘭微、華工科技、新大陸等；值得一提的是光迅科技，當前在諸如電力、交通、煤炭等領(lǐng)域，工業(yè)流程的自動(dòng)化將產(chǎn)生大量高速的工業(yè)數據，這些高速的工業(yè)數據通過(guò)傳統的銅線(xiàn)傳輸將面臨距離短、干擾大、帶寬受限、能耗高等一系列問(wèn)題，光纖將逐步替代銅線(xiàn)，光器件傳感器的應用將持續擴大，公司作為國內的光器件龍頭公司將率先受益。
三、工業(yè)大數據處理類(lèi)上市公司大數據應用是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，是最終提高工業(yè)效率的必經(jīng)途徑。相關(guān)龍頭股主要有：東方國信、佳訊飛鴻等；佳訊飛鴻通過(guò)布局鐵路傳感網(wǎng)絡(luò )，并收購航通智能、參股臻迪智能，延伸了工業(yè)數據獲取能力，承接電力巡檢、鐵路巡檢的外包業(yè)務(wù)，成為數據服務(wù)提供商。